In seinem Regiedebüt stellt der Starfotograf David LaChapelle zwei pulsierende Tanzstile vor, die in der Subkultur Los Angeles entstanden sind und für den andauernden Kampf gegen rassistische Unterdrückung stehen: Clowning und Krumping. Mitte der 1990er Jahre von „Tommy the Clown“ erfunden, folgte dem Clowning schon bald eine rivalisierende Tanzrichtung, das Krumping. Der Regisseur nimmt einige führende Tänzer ins Visier, stellt sie und ihre Familien vor und erzählt ihre Geschichten. Im großen Battle treffen die Vertreter beider Tanzstile schließlich aufeinander.
